初步判断
先说明最近一次真实问题。我们判断是否重复发生、是否有人负责、是否存在可验证结果。
- 客户需要做
- 提供基本背景和一次具体实例
- 这一阶段得到
- 继续访谈、补充事实、暂缓或不建议继续
HOW WE WORK TOGETHER
客户需要看见完整过程，
不需要承担内部工作。
合作中的每一步都有客户动作、交付结果和通过条件。内部评分、成本、提示词和审批不会混进客户页面。
顾问访谈
由顾问主持并整理纪要，客户不需要独立完成需求分析。
- 客户需要做
- 安排流程知情人，准备 1–3 个脱敏样本
- 这一阶段得到
- 当前流程、问题、异常、责任人和成功标准
方案与报价
明确收费项、赠送项、交付物、排除项、周期、验收和付款节点。
- 客户需要做
- 查看、提出修改或确认版本
- 这一阶段得到
- 可追溯的服务方案与报价
签约与授权
报价确认不等于合同生效。签署、首款和数据授权完成后才正式开工。
- 客户需要做
- 确认签署权限、付款和可处理数据范围
- 这一阶段得到
- 有效合同、首款与数据授权
设计与验证
记录改造前基线，设计 AI、程序和人工分工，用真实样本测试。
- 客户需要做
- 确认规则、异常、样本和验收标准
- 这一阶段得到
- 可运行流程与测试证据
试用与验收
客户在真实场景试用，按约定标准接受结果或提出修改。
- 客户需要做
- 提交试用反馈和正式验收决定
- 这一阶段得到
- 验收、限制和修改记录
交接与关闭
交付说明、账号、支持、结算、撤权和数据处置都形成记录。
- 客户需要做
- 确认交接和后续支持方式
- 这一阶段得到
- 完整项目档案；授权后可形成公开案例
INFORMATION BOUNDARY
不同内容，放在不同入口。
帮助陌生客户快速判断是否值得继续了解。
只展示稳定能力、合作方法、边界和已授权证据；不公开内部判断与模板全文。
只在具体商机或 Case 中发送给对应客户。
报价、合同、授权、交付和验收按客户与版本隔离，不作为官网公开内容。
帮助创始人和 Agent 在正确节点做出一致决定。
包含评分、成本、检查表、谈判底线和操作说明，不向客户公开。
BEFORE WE START
第一次沟通，准备这些就够了。
01一名了解流程的执行者或负责人
02最近一次真实发生的实例
031–3 个合法取得并完成脱敏的样本
04希望改善的结果，以及哪些风险不能接受
不需要先写完整需求文档，也不要提交身份证、账号密钥、付款凭证或未经授权的客户原始资料。先讲清一条正在困扰你的流程。
如果不值得做，我们也会明确说明原因和缺失条件。