CRM
客户计划在 Q4 扩大直营网点
B2B SALES · PRE-MEETING BRIEF
会前十分钟，
先看清客户真正关心什么。
Agent 连接授权的 CRM、邮件、纪要和公开信息，形成事实、假设、风险与提问清单。销售负责人确认敏感信息和本次目标，不让未经核实的推断进入客户沟通。ACCOUNT / NORTHSTAR RETAIL
14:30 开始二次方案沟通 · 会前简报
更新于昨天
会议纪要
上次明确担心部署周期
公开信息
新任运营负责人本月到岗
待确认
预算归属与决策流程
BRIEFING METHOD
事实、推断和问题，
必须清楚分层。
授权来源
只读取允许使用的客户信息。
事实摘要
时间、人物与原话保留来源。
机会假设
把推断标记为待验证。
会议问题
围绕目标设计最少关键问题。
会后回写
确认结果进入 CRM 与下一步。
SALES GATE
简报帮助准备，
不能替销售作承诺。
01不把公开信息与内部事实混为一谈
02不把推断写成客户已确认需求
03不访问未经授权的联系人数据
04价格、范围与交期由授权人员确认