公司概况
10-K / 官网 / 管理层材料
已索引2 个口径待核INVESTMENT BANKING · PITCH PREPARATION
每一页故事，
都经得起数字和来源追问。
AI 整理公司材料、公开市场信息和可比交易，系统控制来源、版本与数字勾稽；高级经理和持牌专业人员确认交易逻辑、估值与客户建议。PROJECT / ORION
审阅中战略交易 Pitch 工作包
市场定位
公开行业数据
已引用规模口径需确认交易逻辑
客户目标 + 可比交易
草稿需高级经理复核财务概要
审计财报 + 模型
已勾稽非审计调整待说明SOURCE-LED PITCH
故事可以有力量，
证据不能被故事带走。
材料索引
记录来源、日期和版本。
数字勾稽
页面、模型与财报一致。
主张分级
事实、假设和情景分开。
审阅留痕
每次修改保留责任人。
客户确认
正式建议由专业团队负责。
PROFESSIONAL GATE
AI 可以准备工作包，
不能形成交易意见。
01不虚构市场、客户与交易数据
02不把管理层假设写成已验证事实
03不自动确定估值与交易建议
04正式材料由持牌专业团队复核